Bercerita tentang petugas Bea Cukai Hong Kong yang menyelidiki kasus penyelundupan senjata api ilegal. Chow Ching-lai, seorang petugas yang frustrasi namun setia, dan Cheung Wan-nam, mentornya, bekerja sama dalam operasi gabungan dengan Interpol untuk menangkap seorang pedagang senjata api yang licik. Namun, tindakan Wan-nam yang tidak terduga memperumit kasus tersebut.